CRM Estensa

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Caratteristiche

CRM Estensa è il software completo per la gestione dell'assistenza tecnica.
Segue il tuo lavoro in ogni sua fase e permette un semplice ed efficace controllo del magazzino e della fatturazione elettronica.

Caratteristiche

CRM Estensa è il software completo per la gestione dell'assistenza tecnica.
Segue il tuo lavoro in ogni sua fase e permette un semplice ed efficace controllo del magazzino e della fatturazione elettronica.

Dashboard interattiva

La Dashboard permette di avere sempre in primo piano:

  • calendario intervento
  • interventi da pianificare
  • ordini di servizio da impostare
  • scadenzario fatture
  • articoli di magazzino in esaurimento
  • preventivi (progetti) in lavorazione
  • contratti in scadenza
  • rate contrattuali in scadenza

Gestione principalmente delle fatture di acquisto e fatture di vendita, e degli ordini di acquisto e vendita

  • E’ possibile gestire clienti che sono anche fornitori associando entrambe le tipologie di anagrafica.
  • Si possono collegare più referenti all’anagrafica (titolare, ufficio vendite, ecc) impostando i loro dati principali (nome, telefono, email, città, sede).
  • Possibilità di aggiungere ulteriori sedi oltre a quella legale.
  • Visualizzazione delle email inviate e delle attività pianificate dal marketing.
  • Statistiche sugli interventi eseguiti, preventivi e contratti lavorati, fatture emesse.

Gestione delle schede interventi con possibilità di fissare appuntamenti e cambiare stato di intervento

  • Si possono assegnare uno o più tecnici con relativa tariffa orario, al km e diritto di chiamata, con possibilità di arrotondare le somme finali per la fatturazione.
  • Si possono aggiungere gli articoli da magazzino utilizzati durante l’intervento oppure delle spese aggiuntive generiche.
  • L’intervento si può collegare ad un impianto precedentemente collegato al cliente in questione, per poter tracciare così su quale impianto si è eseguito l’intervento.

Gestione Pagamento Scadenziario e Prima Nota

  • Gestisce la rivalsa inps, le ritenute d’acconto e le marche da bollo per i professionisti.
  • Il tipo di pagamento scelto genera automaticamente la scadenza nello scadenzario e la fattura può essere chiusa generando i movimenti nel partitario tramite la prima nota che viene generata semi-automaticamente.

Gestione dei contratti dei propri clienti

  • Permette di specificare le date di validità del contratto, se è rinnovabile o meno (con relativo promemoria di tot giorni prima) e i relativi costi orari, al km e diritto di chiamata.
  • E’ possibile pianificare gli interventi in giorni prestabiliti durante il periodo di contratto, oppure pianificare gli ordini di servizio mensilmente, ossia delle operazioni periodiche (verifiche periodiche di un impianto ad esempio).
  • E’ possibile visualizzare il consuntivo ore collegando ogni intervento al relativo contratto, in modo da rendicontare eventuali ore in più impiegate o ore avanzate.

Gestione degli articoli e dei ddt

  • Gestisce gli articoli a magazzino con relativa giacenza, con possibilità di eseguire il carico-scarico delle quantità tramite le fatture o i ddt, oppure manualmente.
  • Gestione dei listini cliente (scontistiche per gruppi di clienti).
  • Gestione dei ddt di acquisto e ddt di vendita.
  • Gestione degli automezzi usati dai tecnici, con possiblità di mostrare al tecnico solo gli articoli caricati nel suo automezzo.

Gestione degli impianti

E’ un modulo per creare degli impianti (auto, computer, gru, stampanti, ecc) da associare ai clienti, in modo da tener traccia degli interventi eseguiti su ogni impianto e gestire così una manutenzione più efficiente.

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